这是一只修炼千年的老虎精。为了幻化成人形，它会在月黑风高的夜晚狩猎人类。据说，只要吞下999个成年人类和一个童子身的小男孩，它就可以成为虎神。因此，森林附近的人类经常成为老虎精的猎物。为了消除这个祸害，村民们多次组织猎杀，但都被老虎精逃脱了。
有一天，号称最强猎手的大山独自潜入丛林，寻找老虎精的踪迹。突然，他遇到了一个虎腿人身的怪物，这就是老虎精。大山急忙搭弓射箭，但被它轻松躲过。就在大山准备用枪反击时，老虎精突然跳起来将他扑倒在地。然而，老虎精没有过多纠缠，而是放下猎枪逃进了森林。因为此时是它化形的关键时刻，它需要一名童子身的小男孩完成最后的进化。
大山端起弓弩，跟着老虎的痕迹继续追去。他刚找到不久，突然一个和尚装扮的人出现在不远处，劝说他不要再增加杀戮。这个人的道行不够深，发出的声音却是女人的声音。大山立刻识破了它的诡计，搭弓射箭命中了老虎精。虽然命中了它，但并没有重伤。
为了趁它病要它命，大山继续追踪，顺着地上的血迹往前追去，决心把老虎精杀死在这里。可他不知道，一个小男孩正在此时闯入丛林，准备叫他回家吃饭，却被伪装成人类的老虎袭击了。这正是他一直寻找的童子身小男孩。老虎立即变成了人形，向小男孩扑去。就在这危急时刻，一只箭矢从后面射中了老虎的后脑勺。男孩幸运地捡回了一条命。
来的人是一路追踪的大山，原以为祸害已经解决了。正当父子俩准备回家时，一只公老虎提前一步赶到了村里，发现了屋内挂的弓箭和与大山神似的女孩，认为这就是大山的家。它准备冲进去报仇，但被一只大黄狗挡住了去路，犬吠声差点吓坏了它。
女人听到狗叫声后出门查看，却发现狗已经不见了，知道有问题，赶紧拉着女儿后退，拿出猎枪准备迎战。当外面的脚步声停止后，屋里突然出现了一个戴着丝巾的女人。
就在大山的妻子放下戒心时，这个满口黑牙、脖子上戴着古老吊坠的女人突然露出杀气，紧接着便原形毕露地向她扑了过去。
